股票市场深度研究 五洲交通: 五洲交通对于公司向不特定对象刊行可调度公司债券预案

发布日期：2025-03-17 09:38    点击次数：164

广西五洲交通股份有限公司              向不特定对象刊行可调度公司债券预案 证券代码：600368                    证券简称：五洲交通         广西五洲交通股份有限公司   Guangxi Wuzhou Communications Co., Ltd.   （南宁市良庆区庆歌路 20 号富雅海外商务大厦 A 栋 43 层）   向不特定对象刊行可调度公司债券预案                二〇二五年一月 广西五洲交通股份有限公司           向不特定对象刊行可调度公司债券预案                公司声明 申诉或者首要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担个别及连带职责。 由公司自行认真；因本次向不特定对象刊行可调度公司债券引致的投资风险由投 资者自行认真。 任何与之相背的声明均属空虚申诉。 其他专科照料人。 调度公司债券相关事项的本质性判断、阐发、批准。本预案所述本次向不特定对 象刊行可调度公司债券相关事项的胜仗和完成尚待公司鼓舞会审议、上海证券交 易所刊行上市审核并报经中国证监会注册。 广西五洲交通股份有限公司                             向不特定对象刊行可调度公司债券预案                              释义      在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：                    指   广西五洲交通股份有限公司      司、公司、五洲交通      禀报期各期末        指                        月 31 日和 2024 年 9 月 30 日      注：预案中部分整个数与各分项数之和如存在余数上的各别，均为四舍五入 原因所致。 广西五洲交通股份有限公司                                                            向不特定对象刊行可调度公司债券预案 广西五洲交通股份有限公司                                                向不特定对象刊行可调度公司债券预案 广西五洲交通股份有限公司                向不特定对象刊行可调度公司债券预案                广西五洲交通股份有限公司          向不特定对象刊行可调度公司债券预案   病笃内容辅导：   本次刊行证券方式：五洲交通拟向不特定对象刊行刊行总数不特出东说念主民币 董事会凭证鼓舞会的授权在上述额度领域内细则。   关联方是否参与本次向不特定对象刊行：本次刊行的可调度公司债券向公司 原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权废弃配售权。具体优先配售数目由公司董事会 凭证鼓舞会的授权在刊行前凭证阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细则，并 在本次可转债的刊行公告中赐与长远。   一、本次刊行相宜向不特定对象刊行证券的说明   凭证《公司法》         《证券法》             《上市公司证券刊行注册治理办法》及《可调度公 司债券治理办法》等法律、法例及程序性文献的限定，公司结合履行情况进行了 逐项自查和论证，合计公司各项条件知足现行法律、法例和程序性文献中对于向 不特定对象刊行可调度公司债券的联系限定，具备向不特定对象刊行可调度公司 债券的条件。   二、本次刊行概况   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券（以下简 称“可转债”），该可转债及将来调度的 A 股股票将在上海证券来回所上市。   （二）刊行限制   本次拟刊行可转债总数不特出东说念主民币 300,000.00 万元（含 300,000.00 万 元），具体刊行限制由公司董事会凭证鼓舞会的授权在上述额度领域内细则。   （三）债券票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调度公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。 广西五洲交通股份有限公司            向不特定对象刊行可调度公司债券预案   （四）债券期限   本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年。   （五）票面利率   本次刊行可转债票面利率的细则方式及每一计息年度的最终利率水平，由公 司董事会凭证鼓舞会的授权在刊行前凭证国度策略、阛阓气象和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商细则。   （六）还本付息的期限和方式   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调度公司债券执有东说念主按执有的 可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“当 年”或“每年”）付息债权登记日执有的可转债票面总金额；i：指可转债往常票 面利率。   （1）本次可转债遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行 首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺展期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个来回 日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往常利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）调度成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年 度的利息。   （4）可转债执有东说念主所赢得利息收入的应答税项由可转债执有东说念主包袱。 广西五洲交通股份有限公司                向不特定对象刊行可调度公司债券预案   （5）在本次刊行的可转债到期日之后的五个来回日内，公司将偿还通盘到 期未转股的可转债本金及终末一年利息。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。   （八）转股价钱的细则偏执调理   本次刊行的可转债的运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个来回 日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股 价调理的情形，则对调理前去还日的来回均价按过程相应除权、除息调理后的价 格诡计）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价，具体运转转股价钱提请公司 鼓舞会授权公司董事会在刊行前凭证阛阓气象与保荐机构（主承销商）协商细则。   前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票来回 总数/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量；   前一个来回日公司 A 股股票来回均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总数 /该日公司 A 股股票来回总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将 按下述公式对转股价钱进行调理（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 广西五洲交通股份有限公司           向不特定对象刊行可调度公司债券预案   其中：P0 为调理前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将挨次进行转股价钱调理，并 在上海证券来回所网站和相宜中国证监会限定条件的信息长远媒体上刊登转股 价钱调理的公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理办法及暂停转股期间（如 需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转债执有东说念主转股恳求日或之后，调度股 份登记日之前，则该执有东说念主的转股恳求按公司调理后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权力益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则调理转股价钱。联系转股价钱调理内容及操 作办法将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证券来回所的相关规 定来制订。   （九）转股价钱向下修正要求   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意通顺三十个来回日中至少有十五 个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正有计议并提交公司鼓舞会表决，该有计议须经出席会议的股 东所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞会进行表决时，执有公司本次 刊行可转债的鼓舞应当避让。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞会召开日前二 十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日的公司股票来回均价之间的较高 者。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来回日 按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，调理后的来回日按调理后的转股价钱和收 盘价钱诡计。 广西五洲交通股份有限公司             向不特定对象刊行可调度公司债券预案   公司向下修正转股价钱时，须在上海证券来回所网站和相宜中国证监会限定 条件的信息长远媒体上刊登鼓舞会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停 转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），入手 规复转股恳求并奉行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为调度股份登记日之前，该类转 股恳求应按修正后的转股价钱奉行。   （十）转股数目的细则方式   本次刊行的可转债执有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的诡计方式为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债执有东说念主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日 有用的转股价。   可转债执有东说念主恳求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度为一股的可转 债余额，公司将按照上海证券来回所、证券登记机构等部门的联系限定，在可转 债执有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应 确当期应计利息。   （十一）赎回要求   本次刊行的可转债到期后五个来回日内，公司将赎回未转股的可转债，具体 赎回价钱由公司鼓舞会授权公司董事会凭证刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销 商）协商细则。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随心一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如果公司 A 股股票在职意通顺三十个来回日中至少十五 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 广西五洲交通股份有限公司                  向不特定对象刊行可调度公司债券预案   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债往常票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来回日 按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，调理后的来回日按调理后的转股价钱和收 盘价钱诡计。   （十二）回售要求   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如果公司股票在职意通顺三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债执有东说念主有权将其执有的可转 债一王人或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调理的情形，则在调理前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计， 在调理后的来回日按调理后的转股价钱和收盘价钱诡计。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述通顺三十个来回日须从转股价钱调理之后的第一个来回日起 再行诡计。   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债执有东说念主在每年回售条件初度 知足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债执有 东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不行再愚弄 回售权，可转债执有东说念主不行屡次愚弄部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资神情 的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化凭证 广西五洲交通股份有限公司               向不特定对象刊行可调度公司债券预案 中国证监会或上海证券来回所的相关限定组成更变召募资金用途、被中国证监会 或上海证券来回所认定为更变召募资金用途的，可转债执有东说念主享有一次回售的权 利。可转债执有东说念主有权将其执有的可转债一王人或部分按债券面值加上圈套期应计利 息的价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加 回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内空虚施回售的，不行再愚弄附加 回售权。   上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的可转 债票面总金额；i：指可转债往常票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的履行日期天数（算头不算尾）。   （十三）转股年度联系股利的权属   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的通盘粗拙股鼓舞（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十四）刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由鼓舞会授权公司董事会与保荐机构（主承销 商）协商细则。本次可转债的刊行对象为执有中国证券登记结算有限职责公司上 海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律限定的其他投资者 等（国度法律、法例禁闭者之外）。   （十五）向原鼓舞配售的安排   本次刊行的可转债向公司原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权废弃配售权。向 原鼓舞优先配售的具体比例提请公司鼓舞会授权公司董事会凭证刊行时的具体 情况细则，并在本次可转债的刊行公告中赐与长远。原鼓舞优先配售之外的余额 和原鼓舞废弃优先配售后的部分遴荐网下对机构投资者发售和/或通过上海证券 来回所来回系统网上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包销。   （十六）债券执有东说念主会议相关事项 广西五洲交通股份有限公司            向不特定对象刊行可调度公司债券预案   在本次刊行的可调度公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会或 可转债受托治理东说念主应召集债券执有东说念主会议：   （1）公司拟变更可调度公司债券召募说明书的商定；   （2）公司未能定期支付可调度公司债券本息；   （3）公司发生减资（因职工执股规画、股权激发或公司为真贵公司价值及 鼓舞权益所必需回购股份导致的减资之外）、归并、分立、斥逐、重整或者恳求 收歇；   （4）拟变更、解聘本次可转债债券受托治理东说念主；   （5）保证东说念主（如有）或者担保物（如有）发生首要变化；   （6）公司更变召募资金用途；   （7）发生其他对债券执有东说念主权益有首要本质影响的事项；   （8）凭证法律、行政法例、中国证监会、上海证券来回所及本司法的限定 应 当由债券执有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券执有东说念主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）可转债受托治理东说念主；   （3）单独或整个执有本次可调度公司债券未偿还债券面值总数 10%以上的 债券执有东说念主；   （4）法律、行政法例、中国证监会、上海证券来回所限定的其他机构或东说念主 士。   公司制定了《广西五洲交通股份有限公司可调度公司债券执有东说念主会议司法》， 明确了可调度公司债券执有东说念主的权力与义务，以及债券执有东说念主会议的权限领域、 召集召开的要领及表决办法、决议胜仗条件等。   （十七）召募资金用途 广西五洲交通股份有限公司                   向不特定对象刊行可调度公司债券预案     本次刊行的召募资金总数不特出东说念主民币 300,000.00 万元（含 300,000.00 万 元），扣除刊行用度后，将投资于以下神情：                                                  单元：万元 序                                              拟使用召募资金              称号神情             神情投资总数 号                                                金额     G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工     程（坛洛至百色段）工程             整个                  2,043,035.12     300,000.00     若本次扣除刊行用度后的履行召募资金少于上述神情召募资金拟干与金额， 在不更变本次募投神情的前提下，公司董事会可凭证神情的履行需求，对上述项 目的召募资金干与金额进行妥当调理，召募资金不及部分由公司自筹处理。在本 次刊行召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资神情程度的履行情况以自筹 资金先行干与，并在召募资金到位后赐与置换。     在相关法律法例许可及鼓舞会决议授权领域内，董事会有权对召募资金投资 神情及所需金额等具体安排进行调理。     （十八）召募资金存管     公司已制定召募资金治理轨制，本次刊行可转债召募的资金将存放于公司董 事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会细则。     （十九）担保事项     本次刊行的可转债不提供担保。     （二十）评级事项     资信评级机构将为公司本次刊行可转债出具资信评级禀报。     （二十一）本次刊行有计议的有用期     本次刊行可转债有计议的有用期为公司鼓舞会审议通过本次刊行有计议之日起 十二个月。具体刊行方式由鼓舞会授权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行前 协商细则。 广西五洲交通股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调度公司债券预案      本次向不特定对象刊行可调度公司债券有计议需经上海证券来回所审核通过 并赢得中国证监会开心注册的文献后方可实施，并最终以中国证监会开心注册的 有计议为准。      三、财务管帐信息及治理层究诘与分析      公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务禀报还是容诚管帐师事务所                                              （特 殊粗拙联合）审计并出具了禀报号为“容诚审字2022530Z0001 号”、“容诚审 字2023530Z0001 号”、“容诚审字2024 530Z0002 号”尺度无保属观点的审 计禀报；公司 2024 年 1-9 月财务禀报数据未经审计或审阅。      （一）公司最近三年及一期的财务管帐辛勤                                                                     单元：万元        神情        2024 年 9月末            2023 年末       2022 年末       2021 年末 流动金钱： 货币资金                 82,703.55          71,965.50     93,675.59      54,893.31 应收账款                  6,099.14           7,550.46      8,690.02       9,525.71 预支款项                  1,971.72            720.04        512.66       1,204.10 其他应收款                12,657.26           3,785.24      4,504.33     117,155.40 其中：应收利息                       -                  -             -             - 应收股利                  8,918.71                   -             -             - 存货                   54,418.27          52,378.98     30,431.92     27,872.31 协议金钱                 12,674.56          12,886.98     10,144.50       4,439.64 执有待售金钱                                           -             -             - 其他流动金钱                7,551.46           7,501.25      5,834.30       3,430.27 流动金钱整个              178,075.96         156,788.45    153,793.32    218,520.73 非流动金钱： 披发贷款和垫款                868.51             868.51       1,397.03       3,741.81 历久股权投资              186,652.01         191,347.10    189,193.10    136,509.54 投资性房地产               64,051.29          63,010.04     66,651.09     65,820.96 固定金钱                486,397.96         510,520.97    537,546.23    504,978.83 在建工程                 27,931.53                   -        96.22         91.87 广西五洲交通股份有限公司                               向不特定对象刊行可调度公司债券预案        神情      2024 年 9月末           2023 年末       2022 年末       2021 年末 使用权金钱                 14.87               15.50        16.33          6.59 无形金钱                5,653.95           5,891.87     3,462.59      3,620.80 竖立开销                 102.70              72.70              -             - 商誉                   112.41             112.41        112.41        112.41 历久待摊用度              2,781.80           3,239.73     3,888.38      1,095.48 递延所得税金钱             4,361.12           4,371.27     4,394.08      4,657.28 其他非流动金钱             2,188.03         10,014.91     19,885.24     22,946.24 非流动金钱整个           781,116.18        789,465.01    826,642.70    743,581.82 金钱整个              959,192.14        946,253.46    980,436.02    962,102.55 流动欠债： 短期告贷               13,000.00         11,999.99     59,999.00     40,000.00 应答账款                2,853.03           5,336.15     5,557.16      5,606.11 预收款项                1,748.09          1,333.18       575.95       2,062.47 协议欠债                 533.94             410.06       390.08        411.86 应答职工薪酬              1,600.22           3,700.59     3,743.01      3,823.42 应交税费                4,516.33           3,520.29     6,033.28      6,820.98 其他应答款               9,493.85           9,670.72    10,549.97      8,511.82 其中：应答利息                                       -             -             - 执有待售欠债                                        -             -             - 一年内到期的非流动欠债        35,588.49         42,971.90     46,116.22     59,371.24 其他流动欠债             35,310.24         35,382.22     25,230.26         37.11 流动欠债整个            104,644.18         114,325.10   158,194.93    126,645.01 非流动欠债： 历久告贷              138,300.00        152,700.00    192,000.00    238,800.00 租出欠债                                          -             -             - 历久应答款              47,488.29         53,628.69     62,748.01     65,945.62 瞻望欠债                  54.48              54.48       723.14               - 递延收益                3,123.27           3,026.68     3,564.56      4,103.68 递延所得税欠债                                       -             -             - 非流动欠债整个           188,966.04        209,409.86    259,035.71    308,849.31 欠债整个              293,610.22        323,734.96    417,230.64    435,494.32 通盘者权益（或鼓舞权益）            ： 广西五洲交通股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调度公司债券预案        神情        2024 年 9月末            2023 年末        2022 年末       2021 年末 实成绩本（或股本）           160,965.39          123,819.53     112,563.21    112,563.21 成本公积                 46,764.51           46,764.51      46,764.51     46,764.51 盈余公积                 63,547.75           63,547.75      59,022.39     59,018.50 一般风险准备                   87.15               87.15          87.15         87.15 未分拨利润               402,479.63          396,232.15     351,800.23    314,785.94 包摄于母公司通盘者 权 益 （或鼓舞权益）整个 少数鼓舞权益                -8,262.51           -7,932.59     -7,032.11     -6,611.08 通盘者权益（或鼓舞权益） 整个 欠债和通盘者权益（或股 东权益）整个                                                                      单元：万元        神情       2024 年 1-9 月           2023 年度        2022 年度       2021 年度 一、营业总收入            121,557.79           163,333.99     168,652.28    183,066.04 其中：营业收入            121,557.79           163,333.99     168,652.28    183,066.04 二、营业总成本             68,461.36           102,775.09     117,621.39    115,051.19 其中：营业成本             46,670.51            65,238.79      81,570.22     86,507.58 税金及附加                  915.40             1,457.18       1,393.06      1,630.72 销售用度                 6,949.67           10,738.27      10,085.11       9,423.57 治理用度                 6,534.39           11,806.68        8,767.71      8,790.21 财务用度                 7,391.39           13,534.17      15,805.30       8,699.12 其中：利息用度              8,567.06           13,113.94      12,422.81      17,152.74 利息收入                   689.57             1,026.01       3,247.36      6,807.94 加：其他收益                 418.27              880.07          588.3        628.49 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对子营企业和谄媚 企业的投资收益 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 金钱减值损失（损失以“-”                       -717.27              -348.39       1,700.86     -6,063.61 号填列） 广西五洲交通股份有限公司                                        向不特定对象刊行可调度公司债券预案        神情            2024 年 1-9 月            2023 年度       2022 年度       2021 年度 金钱处置收益（损失以“－”                                     -                  -             -         2.94 号填列） 三、营业利润（耗损以“－” 号填列） 加：营业外收入                      56.10              453.22       2,862.28         513.3 减：营业外开销                       0.01             1,184.72      1,054.55        136.11 四、利润总数（耗损 总 额 以 “－”号填列） 减：所得税用度                   9,040.82            10,788.23      8,528.02     10,751.95 五、净利润（净耗损以“－” 号填列） （一）按操办执续性分类 耗损以“－”号填列）                                                        -             -        25.66 耗损以“－”号填列） （二）按通盘权包摄分类 净利润（净耗损以“-”号填            56,642.03            66,066.89     58,180.06     70,173.86 列）                            -329.92              -900.48       -421.03       -149.51 损 以 “-”号填列） 六、概括收益总数                 56,312.11            65,166.41     57,759.03     70,024.35 （一）包摄于母公司通盘 者的概括收益总数 （二）包摄于少数鼓舞的                            -329.92              -900.48       -421.03       -149.51 概括收益总数 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) （二）稀释每股收益(元/ 股)                                                                           单元：万元          神情              2024 年 1-9 月          2023 年度      2022 年度      2021 年度 一、操办举止产生的现款流量： 广西五洲交通股份有限公司                            向不特定对象刊行可调度公司债券预案       神情         2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现 金 收取利息、手续费及佣金的现 金 收到的税费返还                                       -         10.56        57.33 收到其他与操办举止联系的 现款 操办举止现款流入小计          141,303.35      218,917.85    295,581.14    256,649.02 购买商品、禁受劳务支付的现 金 客户贷款及垫款净增多额              -11.83        -126.13      -1,674.28       -61.81 支付给职工及为职工支付的 现款 支付的各项税费              12,241.56       19,269.70     14,663.68     16,652.57 支付其他与操办举止联系的 现款 操办举止现款流出小计           56,071.02      120,139.36     94,362.34     96,748.92 操办举止产生的现款流量净 额 二、投资举止产生的现款流量： 取得投资收益收到的现款           8,259.63       14,608.81     10,682.77      5,817.59 处置固定金钱、无形金钱和其                                 -         5.85           0.78         4.84 他历久金钱收回的现款净额 处置子公司偏执他营业单元                                 -             -             -    10,400.40 收到的现款净额 收到其他与投资举止联系的                                 -             -      3,247.17             - 现款 投资举止现款流入小计            8,259.63       14,614.66     13,930.72     16,222.83 购建固定金钱、无形金钱和其 他历久金钱支付的现款 投资支付的现款                                       -    54,235.60              - 支付其他与投资举止联系的 现款 投资举止现款流出小计           34,767.92       24,400.56    117,460.46       923.62 投资举止产生的现款流量净                      -26,508.29      -9,785.90    -103,529.74    15,299.21 额 三、筹资举止产生的现款流量： 取得告贷收到的现款            46,000.00       49,000.00     90,000.00     45,000.00 广西五洲交通股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调度公司债券预案        神情         2024 年 1-9 月         2023 年度         2022 年度       2021 年度 筹资举止现款流入小计            46,000.00            49,000.00     90,000.00    45,000.00 偿还债务支付的现款             72,997.66          139,451.14     114,491.91   180,128.92 分拨股利、利润或偿付利息支 付的现款 支付其他与筹资举止联系的 现款 筹资举止现款流出小计            94,417.10          159,561.62     149,034.73   215,048.46 筹资举止产生的现款流量净                       -48,417.10      -110,561.62       -59,034.73   -170,048.46 额 四、汇率变动对现款及现款等                                  -                 -             -                 - 价物的影响 五、现款及现款等价物净增多 额 加：期初现款及现款等价物余 额 六、期末现款及现款等价物余 额      （二）归并报表归并领域的变化情况      禀报期内，纳入公司归并报表领域的子公司情况如下：                          执股比例                                                        是否纳入归并领域 序                        （%）        子公司称号    注册地 号                                            2024 年                         2021                        顺利           辗转                 2023 年    2022 年      广西万通海外物流      有限公司      广西凭祥万通海外      物流有限公司      广西岑罗高速公路      有限职责公司      南宁金桥物业作事      有限职责公司      广西五洲兴通投资      有限公司      南宁市利和小额贷      款有限职责公司 广西五洲交通股份有限公司                                向不特定对象刊行可调度公司债券预案                            执股比例                                                     是否纳入归并领域 序                          （%）        子公司称号     注册地 号                                          2024 年                      2021                           顺利          辗转             2023 年   2022 年      广西五洲金桥农产      品有限公司      广西坛百高速公路      有限公司 序                                变动期       变动           子公司称号                                            变动原因 号                                 间        标的      中国－东盟解放营业区凭祥物流园      当代物流本事培训中心                                                     被五洲交通继承归并后斥逐                                                     刊出                                                     被广西海外万通海外物流吸                                                     收归并后斥逐刊出      （三）公司最近三年及一期的主要财务计议      公司按照《公竖立行证券的公司信息长远编报司法第 9 号——净金钱收益率 和每股收益的诡计及长远（2010 年改良）》（中国证券监督治理委员会公告 20102 号）、           《公竖立行证券的公司信息长远讲明性公告第 1 号——非接续性损 益》  （中国证券监督治理委员会公告200843 号）要求诡计的净金钱收益率和每 股收益如下：                                                          每股收益（元/股）                                       加权平均净金钱      禀报期利润          禀报期                                  基本每股        稀释每股                                        收益率（%）                                                           收益          收益 包摄于母公司鼓舞的净      2023 年度                         11.02         0.53         0.53 利润              2022 年度                         10.61         0.52         0.52 扣除非接续性损益后归      2024 年 1-9 月                     8.49         0.34         0.34 广西五洲交通股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调度公司债券预案                                                            每股收益（元/股）                                      加权平均净金钱    禀报期利润             禀报期                                  基本每股            稀释每股                                       收益率（%）                                                            收益              收益 属于母公司鼓舞的净利       2023 年度                         10.58            0.51          0.51 润    财务计议                     日              31 日              31 日               31 日 流动比率（倍）                 1.70              1.37             0.97                 1.73 速动比率（倍）                 1.16              0.91             0.78                 1.51 金钱欠债率                30.61%            34.21%            42.56%              45.26%    财务计议        2024 年 1-9 月     2023 年度           2022 年度                2021 年度 应收账款盘活率（次）             17.81             20.11            18.52               15.89 存货盘活率（次）                0.87              1.58             2.80                 2.80 包摄于上市公司鼓舞的 扣除非接续性损益的净         55,274.92         63,413.75       50,278.29             59,495.63 利润（万元） 利息保险倍数（倍）               8.63              6.79             6.34                 5.45 每股操办举止产生的现 金流量 每股净现款流量                 0.06             -0.17             0.19                 0.05 注：计议诡计公式如下： 流动比率=流动金钱÷流动欠债 速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债 金钱欠债率=（欠债总数÷金钱总数）×100% 包摄于刊行东说念主鼓舞的每股净金钱＝期末包摄于母公司鼓舞权益整个÷期末股本总数 应收账款盘活率=营业收入÷应收账款平均账面价值 存货盘活率=营业成本÷存货平均净额 包摄于刊行东说念主鼓舞的净利润＝包摄于母公司通盘者的净利润 包摄于刊行东说念主鼓舞扣除非接续性损益后的净利润＝包摄于母公司通盘者的净利润-包摄于母公司鼓舞的非 接续性损益净额 研发干与占营业收入的比例=研发干与÷营业收入 每股操办举止产生的现款流量=操办举止产生的现款流量净额÷期末股本总数 每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额÷期末股本总数 利息保险倍数＝（利润总数＋利息开销）÷利息开销      广西五洲交通股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调度公司债券预案        （四）公司财务气象分析                                                                            单元：万元、%  神情            金额         比例        金额          比例        金额          比例        金额          比例 流动资 产： 货币资金      82,703.55    8.62     71,965.50    7.61     93,675.59    9.55     54,893.31    5.71 应收账款       6,099.14    0.64      7,550.46    0.80      8,690.02    0.89      9,525.71    0.99 预支款项       1,971.72    0.21       720.04     0.08       512.66     0.05      1,204.10    0.13 其他应收 款 存货        54,418.27    5.67     52,378.98    5.54     30,431.92    3.10     27,872.31    2.90 协议金钱      12,674.56    1.32     12,886.98    1.36     10,144.50    1.03      4,439.64    0.46 其他流动 金钱 流动金钱 整个 非流动资 产： 披发贷款 和垫款 历久股权 投资 投资性房 地产 固定金钱     486,397.96   50.71    510,520.97   53.95    537,546.23   54.83   504,978.83    52.49 在建工程      27,931.53    2.91             -                 96.22    0.01        91.87     0.01 使用权资 产 无形金钱       5,653.95    0.59      5,891.87    0.62      3,462.59    0.35      3,620.80    0.38 竖立开销         102.70    0.01         72.70    0.01             -                     - 商誉           112.41    0.01        112.41    0.01        112.41    0.01       112.41     0.01 历久待摊 用度 递延所得 税金钱        广西五洲交通股份有限公司                                              向不特定对象刊行可调度公司债券预案    神情                金额            比例         金额            比例         金额          比例           金额         比例   其他非流   动金钱   非流动资   产整个   金钱整个        959,192.14               946,253.46              980,436.02              962,102.55             禀报期内，公司的金钱总数永别为 962,102.55 万元、980,436.02 万元、        营气象精湛，举座金钱限制相对知道。             从金钱结构来看，公司以非流动金钱为主，禀报期各期末，公司非流动金钱        比例占金钱总数的比例为 77.29%、84.31%、83.43%和 81.43%。固定金钱、长        期股权投资、投资性房地产为非流动金钱的主要组成部分。其中固定金钱占比最        高，占总金钱比例达 50%以上，主要原因系公司处于高速公路行业，该行业具        有历久金钱投资限制较大、成本密集度较高的特色。公司流动金钱主要为货币资        金、存货等。                                                                                         单元：万元、%        神情                            金额         比例        金额            比例        金额           比例        金额         比例 流动欠债： 短期告贷                  13,000.00        4.43    11,999.99       3.71    59,999.00     14.38    40,000.00      9.18 应答账款                       2,853.03    0.97     5,336.15       1.65     5,557.16      1.33     5,606.11      1.29 预收款项                       1,748.09    0.60     1,333.18       0.41      575.95       0.14     2,062.47      0.47 协议欠债                        533.94     0.18         410.06     0.13      390.08       0.09      411.86       0.09 应答职工薪酬                     1,600.22    0.55     3,700.59       1.14     3,743.01      0.90     3,823.42      0.88 应交税费                       4,516.33    1.54     3,520.29       1.09     6,033.28      1.45     6,820.98      1.57 其他应答款                      9,493.85    3.23     9,670.72       2.99    10,549.97      2.53     8,511.82      1.95 一年内到期的非流动欠债           35,588.49       12.12   42,971.90       13.27    46,116.22     11.05    59,371.24   13.63 其他流动欠债                35,310.24       12.03    35,382.22      10.93    25,230.26      6.05        37.11      0.01 流动欠债整个               104,644.18       35.64   114,325.10      35.31   158,194.93     37.92   126,645.01   29.08        广西五洲交通股份有限公司                                          向不特定对象刊行可调度公司债券预案        神情                       金额         比例           金额         比例           金额           比例        金额           比例 非流动欠债： 历久告贷              138,300.00      47.10     152,700.00    47.17    192,000.00      46.02   238,800.00      54.83 历久应答款                47,488.29    16.17      53,628.69    16.57     62,748.01      15.04    65,945.62      15.14 瞻望欠债                    54.48      0.02          54.48     0.02        723.14       0.17              - 递延收益                  3,123.27     1.06       3,026.68     0.93      3,564.56       0.85     4,103.68       0.94 非流动欠债整个           188,966.04      64.36     209,409.86    64.69    259,035.71      62.08   308,849.31      70.92 欠债整个              293,610.22     100.00     323,734.96   100.00    417,230.64   100.00     435,494.32     100.00             禀报期内，公司欠债总数永别为 435,494.32 万元、417,230.64 万元、        额呈现下落趋势。公司欠债以非流动欠债为主，永别占各期末欠债总数比例        公路固贷占比较大，与公司以非流动金钱为主的金钱结构相匹配。公司非流动负        借主要为历久告贷、历久应答款等，流动负借主要为短期告贷、一年内到期的非        流动欠债、其他流动欠债。              神情                                日                    日                   日                 日        流动比率（倍）                       1.70                1.37               0.97               1.73        速动比率（倍）                       1.16                0.91               0.78               1.51        金钱欠债率                      30.61%              34.21%             42.56%             45.26%        EBITDA 利息倍数                  11.39                9.17               8.53               7.37             禀报期各期末，公司的流动比率永别为 1.73、0.97、1.37 和 1.70，速动比        率永别为 1.51、0.78、0.91 和 1.16，归并报表金钱欠债率永别为 45.26%、42.56%、        全兴公司 34%股权、岑梧公司 16.8%股权以及购置富雅·海外商务大厦神情减        少流动金钱所致。2023 年及 2024 年 9 月末，公司流动性计议有所上涨，主要        系归还了短期告贷和到期债券导致流动欠债减少。禀报期内，公司的举座金钱负        债率呈现下落趋势。 广西五洲交通股份有限公司                              向不特定对象刊行可调度公司债券预案    禀报期各期末，公司 EBITDA 利息倍数永别为 7.37、8.53、9.17 和 11.39， 呈现上涨趋势。公司 EBITDA 对利息开销隐私程度高并形成有用保险，对刚性 债务隐私水平较好，好像保险利息的足额偿付。    综上，公司近三年金钱欠债率通顺下落，流动比例、速动比例及利息保险倍 数冉冉增大，反应出公司的短期偿债才能和历久偿债才能均有所增强。    禀报期内，公司现款流量情况如下：                                                                    单元：万元         神情           2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 操办举止产生的现款流量净额            85,232.33     98,778.49    201,218.80    159,900.10 投资举止产生的现款流量净额            -26,508.29     -9,785.90   -103,529.74     15,299.21 筹资举止产生的现款流量净额            -48,417.10   -110,561.62    -59,034.73   -170,048.46 现款及现款等价物净增多额             10,306.94     -21,569.03    38,654.32       5,150.84    禀报期内，公司操办举止产生的现款流量净额永别为 159,900.10 万元、 幅 25.84%，主淌若收到地产集团回款；2023 年度较 2022 年度减少 50.91%， 主淌若 2022 年收到地产集团回款所致，2023 年无此神情。    禀报期内，公司投资举止产生的现款流量净额永别为 15,299.21 万元、 -103,529.74 万元、-9,785.90 万元和-26,508.29 万元。其中 2022 年度较 2021 年度降幅 776.70%，主淌若 2022 年购置富雅•海外商务大厦及收购全兴公司    禀报期内，公司筹资举止产生的现款流量净额永别为-170,048.46 万元、 -59,034.73 万元、-110,561.62 万元和-48,417.10 万元。禀报期内，公司筹资活 动产生的现款流量净额执续为负，主要系偿还债务所致。    禀报期内，公司操办举止产生的现款流量净额恒久为正，知道的操办性现款 回款对公司的神情投资资金需求提供了精湛保险。 广西五洲交通股份有限公司                                向不特定对象刊行可调度公司债券预案        神情            2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度        2021 年度 应收账款盘活率（次）                    17.81         20.11            18.52        15.89 存货盘活率（次）                       0.87          1.58             2.80         2.80     禀报期内，公司应收账款盘活率永别为 15.89、18.52、20.11 和 17.81。公 司对应收账款治理才能精湛，运营才能知道。     禀报期内，公司存货盘活率永别为 2.80、2.80、1.58 和 0.87。2021 年至 有所下落，原因系 2023 年金桥三期神情竖立成本增多，2023 年度公司存货账 面价值较 2022 年度增多 72.12%。                                                                      单元：万元         神情             2024 年 1-9 月      2023 年度      2022 年度        2021 年度 营业收入                       121,557.79    163,333.99    168,652.28    183,066.04 营业利润                        65,296.83     76,686.14     64,479.32     80,399.12 利润总数                        65,352.93     75,954.64     66,287.05     80,776.30 净利润                         56,312.11     65,166.41     57,759.03     70,024.35 包摄于母公司通盘者净利润                56,642.03     66,066.89     58,180.06     70,173.86     禀报期内，公司盈利才能较强，营业收入、营业利润、净利润等各项盈利指 标 波 动 较 小 。 报 告 期 各 期 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 分 别 为 183,066.04 万 元 、 万元、57,759.03 万元、65,166.41 万元及 56,312.11 万元。     四、本次公竖立行可调度公司债券的召募资金用途     本次刊行的召募资金总数不特出东说念主民币 300,000.00 万元（含 300,000.00 万 元），扣除刊行用度后，将投资于以下神情：                                                                      单元：万元 序                                                              拟使用召募资金                称号神情                       神情投资总数 号                                                                金额     G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工     程（坛洛至百色段）工程 广西五洲交通股份有限公司               向不特定对象刊行可调度公司债券预案 序                                          拟使用召募资金            称号神情           神情投资总数 号                                            金额            整个               2,043,035.12     300,000.00     若本次扣除刊行用度后的履行召募资金少于上述神情召募资金拟干与金额， 在不更变本次募投神情的前提下，公司董事会可凭证神情的履行需求，对上述项 目的召募资金干与金额进行妥当调理，召募资金不及部分由公司自筹处理。在本 次刊行召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资神情程度的履行情况以自筹 资金先行干与，并在召募资金到位后赐与置换。     在相关法律法例许可及鼓舞会决议授权领域内，董事会有权对召募资金投资 神情及所需金额等具体安排进行调理。     五、公司利润分拨情况     （一）公司现行利润分拨策略     凭证中国证券监督治理委员会《上市公司监管征战第 3 号—上市公司现款分 红（2023 改良）》（中国证监会公告202361 号）、《对于进一步落实上市公司现 金分成联系事项的见告》（证监发201237 号）以及《公司司法》的联系限定， 公司现行利润分拨策略主要限定如下：     “第一百六十一条 公司鼓舞会对利润分拨有计议作出决议后，公司董事会须 在鼓舞会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。     第一百六十二条 公司利润分拨策略的基本原则     （一）公司的利润分拨策略保执通顺性和知道性，嗜好对投资者的合理投资 答谢，兼顾全体鼓舞的举座利益及公司的可执续发展。     （二）公司对利润分拨策略的决策和论证应当充分商量孤独董事和公众投资 者的观点。     （三）公司按照归并报表往常已毕的包摄公司鼓舞的可分拨利润的限定比例 向鼓舞分拨股利。     （四）公司优先遴荐现款分成的利润分拨方式。 广西五洲交通股份有限公司            向不特定对象刊行可调度公司债券预案   第一百六十三条 公司利润分拨具体策略   （一）利润分拨的形态：公司遴荐现款、股票或者现款与股票相结合的方式 分拨利润。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分拨。   （二）现款股利策略目的为剩余股利。   （三）公司现款分成的具体条件和比例：除迥殊情况外，公司在往常盈利且 累计未分拨利润为正的情况下，采纳现款方式分拨股利，每年以现款方式分拨的 利润不少于公司归并报表往常已毕的包摄公司鼓舞可分拨利润的百分之十；公司 每三年以现款方式累计分拨的利润不少于该三年已毕的包摄公司鼓舞的年均可 分拨利润的百分之三十。   在迥殊情况下，公司往常不错不进行现款分成或现款分成的比例不错少于公 司归并报表往常已毕的包摄公司鼓舞的可分拨利润的百分之十。迥殊情况是指下 列情形之一： 大投资或首要现款开销的尺度是指累计开销特出公司最近一期经审计的归并报 表净金钱的 30%，召募资金神情之外）； 段落的无保属观点。   （四）公司披发股票股利的条件：公司在知足上述现款分成的条件下，不错 提议股票股利分拨预案。   第一百六十四条 公司利润分拨有计议的审议要领   （一）公司董事会就利润分拨有计议的合感性进行充分究诘并形成详备会议记 录。利润分拨有计议形成专项决议后提交鼓舞会审议。 广西五洲交通股份有限公司                   向不特定对象刊行可调度公司债券预案   （二）鼓舞会对现款分成具体有计议进行审议时，应当通过多种渠说念与鼓舞特 别是中小鼓舞进行疏通和交流，充分听取中小鼓舞的观点和诉求，并实时回复中 小鼓舞眷注的问题。   （三）公司召开年度鼓舞会审议年度利润分拨有计议时，可审议批准下一年中 期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓舞会审议的下一年中期分成 上限不应特出相应期间包摄于公司鼓舞的净利润。董事会凭证鼓舞会决议在相宜 利润分拨的条件下制定具体的中期分成有计议。   （四）鼓舞会审议利润分拨有计议时，公司为鼓舞提供汇注投票方式。   （五）公司因前述第一百六十三条限定的迥殊情况而不进行现款分成时，董 事会就不进行现款分成的具体原因、公司留存收益的果然用途及瞻望投资收益等 事项进行专项说明，并提交鼓舞会审议，并在公司指定媒体上赐与长远。   第一百六十五条 公司利润分拨有计议的实施：公司鼓舞会对利润分拨有计议作念 出决议后，或公司董事会凭证年度鼓舞会审议通过的下一年中期分成条件和上限 制定具体有计议后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   第一百六十六条 公司利润分拨策略的变更：如遇干戈、当然灾害等不可抗 力，或者公司外部操办环境发生首要变化并对公司坐褥操办酿成首要影响，或公 司自己操办气象发生较大变化时，公司可对利润分拨策略进行调理。   公司调理利润分拨策略应由董事会作念出专题说明，详备论证调理情理，形成 书面论证禀报并经 2/3 以上（含）孤独董事表决通事后提交鼓舞会畸形决议通过。 鼓舞会审议利润分拨策略变更事项时，公司为鼓舞提供汇注投票方式。”   （二）最近三年公司利润分拨情况   （1）2021 年度 润分拨有计议：以适度 2021 年 12 月 31 日总股本 1,125,632,068 股为基数，以未 广西五洲交通股份有限公司                    向不特定对象刊行可调度公司债券预案 分拨利润向全体鼓舞每 10 股派发现款红利 1.88 元（含税），即现款分成金额   （2）2022 年度 润分拨有计议：以适度 2022 年 12 月 31 日总股本 1,125,632,068 股为基数，以未 分拨利润向全体鼓舞每 10 股送 1 股（每股面值 1 元）的比例向全体鼓舞送股， 共送股 112,563,206.8 股，同期每 10 股派发现款红利 0.52 元（含税），即现款 分成金额 58,532,867.54 元，并已实施罢了。   （3）2023 年度 润分拨有计议：以适度 2023 年 12 月 31 日总股本 1,238,195,275 股为基数，以未 分拨利润向全体鼓舞每 10 股送 3 股（每股面值 1 元）的比例向全体鼓舞送股， 共送股 371,458,582.5 股，同期每 10 股派发现款红利 1.07 元（含税），即现款 分成金额 132,486,894.43 元，并已实施罢了。   最近三年，公司现款分成情况如下：                                                           单元：万元              神情                 2023 年度      2022 年度      2021 年度 现款分成金额（含税）                       13,248.69     5,853.29   21,161.88 分成年度归并报表中包摄于上市公司粗拙股鼓舞的 净利润 现款分成金额占归并报表中包摄于上市公司粗拙股 鼓舞的净利润的比例 最近三年累计现款分成                                   40,263.86 最近三年年均可分拨利润                                  64,806.94 最近三年累计现款分成/最近三年年均可分拨利润                        62.13%   （三）未分拨利润使用情况 广西五洲交通股份有限公司                      向不特定对象刊行可调度公司债券预案   禀报期内，公司往常已毕利润扣除现款分成后的剩余未分拨利润均用于公司 平淡坐褥操办以及补充运营资金，以知足公司各项业务拓展的资金需求，晋升公 司的竞争上风，促进公司执续发展。   六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   根 据《 关 于 对失 信 被 执 行 东说念主 实 施 联 合 惩 戒 的 合作 备 忘 录 》（ 发改 财 金 2016141 号）、《对于对海关失信企业实施鸠合惩责的合作备忘录》（发改财金 2017427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，公 司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被奉行东说念主的情形， 亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券的失信步履。   七、公司董事会对于公司将来十二个月内股权融资规画的声明   对于除本次向不特定对象刊行可调度公司债券外，将来十二个月内的其他再 融资规画，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调度公司债券有计议 被公司鼓舞会审议通过之日起，公司将来十二个月将凭证业务发展情况细则是否 实施其他再融资规画。”                                广西五洲交通股份有限公司董事会