债券投资机会 孩子王: 对于“孩王转债”赎回实际的第四次提醒性公告

发布日期：2024-12-10 06:50    点击次数：150

证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-136 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容果然、准确、完好，莫得造作纪录、误 导性阐明好像要紧遗漏。   尽头提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳妥性不竭要求的，不成将所捏“孩王转债”调节为股票，特提请投资者存眷不成 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大相反，尽头提醒“孩王转债”捏有东谈主详确在限期内转股，若是投资者未及 时转股，可能濒临亏空，敬请投资者详确投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 来回日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券并在创业板 上市召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中的有条件赎回条目。聚合当 前市集及公司本身情况，经过详尽研讨，公司董事会应允公司讹诈“孩王转债”的 提前赎回权力。现将“孩王转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可调节公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督不竭委员会《对于应允孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）应允，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调节公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所应允，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌来回， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   左证《召募阐明书》的限定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次治愈的情况   本次刊行的可调节公司债券的运行转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一来回日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2024 年 1 月 9 日从头起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否讹诈“孩王转债”转股价钱向下修正权力。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未捣毁限售的限定性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因 个东谈主原因下野，公司决定取消其激勉对象经验并回购刊出其已获授但尚未捣毁限 售的第一类限定性股票整个 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股治愈为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现团结三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会左证《召募阐明书》的限定全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱相关的一起事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募阐明书》关系条目，详情本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激勉策动第二类限定性股 票第一个包摄期包摄条件配置的议案》，公司 2022 年限定性股票激勉策动第二 类限定性股票第一个包摄期包摄条件如故配置，本次得志包摄条件的激勉对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类限定性股票数目为 479.0560 万股。经谋略，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股治愈为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司流露了《2023 年 年度权益分拨实际公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 治愈为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未捣毁限售的限定性 股票的议案》，由于 18 名原激勉对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激勉对 象经验并回购刊出其已获授但尚未捣毁限售的第一类限定性股票整个 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股治愈为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理完 成了上述限定性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经谋略，“孩王转债”的转股价钱不作治愈，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一来回日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦 不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2024 年 7 月 25 日 从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否讹诈“孩王转债”转股价钱向下修正权力。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来回日起的一个月内（2024 年 条目，亦不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司流露了 《2024 年半年度权益分拨实际公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    《召募阐明书》中对有条件赎回条目的关系商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意团结三十个来回日中至少十五个 来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来回日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱谋略，治愈后的来回日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱谋略。    （二）触发情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来回 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何团结三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐明书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回实际安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据    左证公司《召募阐明书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。谋略历程如下：当期应计利息的谋略公式为：    IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “孩王转债”捏有东谈主。   （三）赎回按次实时刻安排 捏有东谈主本次赎回的关系事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商平直划入“孩王转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）接头表情   接头机构：公司证券部   接头地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   接头接洽东谈主：戴璐   接头电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、本体箝制东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股鼓吹过甚一 致行径东谈主江苏博念念达企业信息接头有限公司、南京千秒诺创业投资结伙企业（有 限结伙）和南京子泉投资结伙企业（有限结伙）期初整个捏有 200.4493 万张“孩 王转债”，工夫整个卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转 债”；董事、高等不竭东谈主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，工夫买入 本体箝制东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、其他董事、监事、高等不竭东谈主员 不存在来回“孩王转债”的情形。   五、其他需阐明的事项 进行转股文告。具体转股操作建议债券捏有东谈主在文告前接头开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结来回日内屡次文告转股的，将合并谋略转股数目。可转债 捏有东谈主央求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关限定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。 文告后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议按次   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，聚合当 前市集及公司本身情况，经过详尽研讨，公司董事会、监事会应允公司讹诈“孩 王转债”的提前赎回权力。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律认识书，以为：适度本法律认识书出具之 日，本次赎回合适《监管领导》第二十条第一款及《召募阐明书》的限定；公司 已实际了现阶段本次赎回所需的信息流露和里面决策按次，合适《监管领导》及 《召募阐明书》的关系限定，公司后续尚需左证《监管领导》的关系限定实际相 应信息流露义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项如故公司董 事会、监事会审议通过，实际了必要的审批按次，合适《可调节公司债券不竭办 法》《深圳证券来回所上市公司自律监管领导第 15 号——可调节公司债券》等 关系法律律例的限定及《召募阐明书》对于有条件赎回的商定。   要而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回实际事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律认识书； “孩王转债”暨赎回实际的核查认识。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                       董事会