黄金价格走势分析 南大光电: 对于南电转债赎回施行的第五次指示性公告
发布日期：2024-12-10 08:24 点击次数：146
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-100
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回施行的第五次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容真的、准确、完好，
莫得诞妄纪录、误导性文告或首要遗漏。
相等指示：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券握有东谈主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
惩处要求的，不成将所握“南电转债”退换为股票，特提请投资者眷注不成转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，相等提醒“南电转债”握有东谈主矜重在限期内转股，若是投资者未实时转股，
可能濒临蚀本，敬请投资者矜重投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件
赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，聚积当前市集及公司本人情况，
过程详细商酌，公司董事会、监事会得意公司期骗“南电转债”的提前赎回权益。现将
“南电转债”赎回的商酌事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
凭据中国证券监督惩处委员会《对于得意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可退换公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可退换公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总和为东谈主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏激他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并依然中审亚
太司帐师事务所（终点等闲合资）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资答复》
考据。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券交游所得意，公司 90,000.00 万元可退换公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可退换公司债券转股期限
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市功令》《召募证明书》的关系章程，本次发
行的可退换公司债券转股期自愿行达成之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个交游日（2023 年 5 月 30 日）起至可退换公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日；顺延技艺付息款项不另计
息）。
（四）可退换公司债券转股价钱疗养情况
凭据《召募证明书》的章程，“南电转债”的启动转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分功令性股票的议案》，得意对不相宜根除限售条件的 3.12 万股功令性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的功令性股票占公司总股本比例小，经狡计，“南电转债”
的转股价钱不作疗养，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日施行 2022 年度权益分拨有打算：以公司其时总股本为基数，
向合座激动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
凭据《召募证明书》关系章程，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股疗养为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可退换公司债券转股价钱
疗养的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日施行 2023 年半年度权益分拨有打算：以公司其时总股本为
基数，向合座激动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。凭据《召募证明书》关系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可退换公司债券转股
价钱疗养的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分功令性股票的议案》，得意对不相宜根除限售条件的 28.34 万股功令性股票
进行回购刊出。经狡计，本次功令性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股疗养为东谈主民币 33.89 元/股，疗养凯旋日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分功令性股票回购刊出完成暨疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日施行 2023 年度权益分拨有打算：以公司其时总股本为基数，
向合座激动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
凭据《召募证明书》关系章程，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股疗养为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可退换公司债券转股价钱
疗养的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现连结 30 个交游日
中有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募证明书》中
商定的转股价钱向下修正条目。公司分手于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时激动大会，审议通过《对于董事会提出向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，凭据《召募证明书》
等关系章程及公司 2024 年第二次临时激动大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起凯旋，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
施行 2022 年功令性股票激勉操办暨回购刊出关系功令性股票的议案》，得意休止施行
狡计，本次功令性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股疗养
为东谈主民币 27.09 元/股，疗养凯旋日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日施行 2024 年半年度权益分拨有打算：以公司其时总股本为
基数，向合座激动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。凭据《召募证明书》关系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可退换公司债券转股
价钱疗养的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《召募证明书》的章程，“南电转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的狂妄一种出面前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意连结三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金
额；i 为可转债已往票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的本体日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情形，则
在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在疗养后的交游日按疗养后的
转股价钱和收盘价钱狡计。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何连结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条目。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及阐明依据
凭据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券已往票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的本体日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
达成赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座“南电
转债”握有东谈主。
（三）赎回递次实时代安排
有东谈主本次赎回的关系事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“南电转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨口头
商讨部门：董事会办公室
商讨地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
商酌电话：0512-62525575
商酌邮箱：natainfo@natachem.com
四、握股百分之五以上激动、董事、监事、高等惩处东谈主员在赎回条件稳定前的六个
月内交游“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件稳定前 6 个月内，公司第一大激动沈洁
女士期初握有 711,265 张“南电转债”，技艺猜度卖出 711,265 张“南电转债”，期末握
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司握股百分之五以上激动、董事、监事、高等
惩处东谈主员不存在交游“南电转债”的情形。
五、其他需证明的事项
“南电转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
陈诉。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈诉前商讨开户证券公司。
位为 1 股；归并交游日内屡次陈诉转股的，将合并狡计转股数目。可转债握有东谈主恳求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的商酌章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分
可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。
次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律见识书；
电转债”的核查见识。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
